認知症の遺言は無効にできる?相続トラブルの対処法

認知症の親族が遺言を残していた等、相続に疑問を感じたら確認しておきたい法的な対処法をまとめました。遺言の有効性の争い方や遺留分請求の時効、遺言執行者への情報開示請求など、権利を守るために知っておくべきポイントを実際の相談事例をもとに解説しています。

相続発生後にまず確認すること

家族が突然亡くなり、何から手をつければいいかわからず途方に暮れていませんか。遺言書があるのかどうか、財産がどこにどれだけあるのかも把握できていない方もいるのではないでしょうか。焦って印鑑を押してしまう前に、まず確認すべきことを実例をもとにご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

遺産相続の手続きについて

相談者
906240さんの相談
投稿日:

遺産相続についての相談です。
先日、生涯独身だった父方の叔母が、80代で亡くなりました。生前、私の両親が成年後継人として生活費の管理や入院中の世話をしておりました。その叔母が、公正証書で遺言を残しており、内容は全財産を私の両親に半分ずつ譲るとの内容です。残された遺産は、叔母名義の預金通帳に4千万と、マンション(2600万円相当)です。
葬儀の後片付けがひと段落したので、そろそろ相続の手続きを始めたいと両親が思っているのですが、どんな手続きから始めたらよいのでしょうか? 

尚、叔母は4人兄弟(長女、叔母、父、三女)ですが、私の両親との信頼関係が強く、他の兄弟とは仲が良くなかった為、両親以外には遺産を渡したくないとの意思で遺言書を残したようです。他の兄弟は遺言書の存在も知りません。遺言書を公開してからでないと、相続手続きは開始できないのでしょうか?

遺産相続 遺言書のあるなし、遺産の全容わからない 放棄をほのめかされている

相談者
1138992さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、父が亡くなり母と私と兄弟の3人が、遺産相続人です。
私だけ一人で暮らしており、二人は実家で暮らしているのですが、
母は、遺言書のあるなしを確認しようとせず、遺産についての情報も何一つ教えず、話し合いも何もせずに、「父の銀行の預貯金の名義を母に変えるから」という理由で、私に印鑑証明を用意しろと言ってきます。

私は父が元気だった頃に、田舎に土地があり、公証役場で遺言を作ったと聞かされています。それについて母は、「そのようなものは、無いと思う」「あるわけ無い」で押し通してきます。

また「家や土地は妻がもらうことに決まっている」などと言い、
らちがあきません。

父は、預貯金、生命保険、証券、家、土地、車を所有していましたが、
私には、詳細は分かりません。
また、田舎の土地については、当時何度か田舎へ行き来して何か作業を
していたのは覚えていますが、詳しいことは分かりません。

遺言書につきましては、公証役場で検索ができると知りましたが、まだ何もしていません。

母は、私に遺産を放棄するよう暗にほのめかしたりも、してきます。
また、父が私以外の2人に、生前贈与などの形で、引き渡しているかもしれないとも思います。

また、遺産の全容がわからないため、相続税のことなども、
気になります。

何をどうしたら良いのかわからず、困っています。

【質問1】
遺言書確認→遺産のリストアップ→分割の方法話し合い→分割協議書作成→全員の印鑑証明添付 という流れなのかと思っていましたが、
今のような状態で、私は何をすれば良いのでしょうか

【質問2】
母の言う通り、印鑑証明を渡さないと、私が不利な立場に追い込まれたり、何か法的にペナルティがあったりするのでしょうか。

【質問3】
このままの状態で、遺産が全て私以外の2人にわたっても、法的には
問題はないのでしょうか。

【質問4】
銀行の名義変更は、光熱費の引き落としがあるから、急いで印鑑証明を用意しろと言われているのですが、それが普通のやり方なのでしょうか?
分割協議が終わるまでは、怖くて母に渡せず困っています。

遺産相続に関してご相談させていただきます

相談者
1311752さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、とある司法書士事務所から「遺言執行者就任のお知らせ」という書類が届きました。内容を確認すると何十年も前に生き別れした叔母が亡くなったみたいでこの書類が届いたようです。叔母は生涯独身で配偶者がいなく姉弟(私の父)もずいぶん前に亡くなっています。
だから叔母からみて甥の私に通知が届いたのかと思いました。
遺言の内容はお世話になった○○さんに相続するとの事でした。
配偶者でも身内でもなんでもない人です。

【質問1】
私が相続する遺産じゃないのに、私が遺産のためにいろいろ動かないといけないのでしょうか?

遺言書の内容に疑問を感じたら?

遺言書を確認したら、内容が到底納得できないものだった——そんな経験をされている方はいませんか。「本人の意思とは思えない」「特定の人物だけが有利になっている」など、不審に感じているケースは少なくありません。実際に遺言の内容を争った方々の相談事例が24件集まっています。あなたの疑問の答えが見つかるかもしれません。

叔母の遺産相続について

相談者
1494248さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母が3月に亡くなり49日も終わりました。
叔母の兄弟、姉妹はすでに他界していることで遺産相続を
その子供たち8名で分けるということを聞いていたのですが
その後まったく遺産相続の話はなく、最近親戚から聞いたところ
すでに遺言書の通りに公正証書は作成され4名の子供たちの間で
分配されるということを聞きました。
私の兄弟以外の甥、姪たちが相続を受けられることになり
なぜか私の兄弟だけが外されることになりました。
甥、姪はみんな平等な立場だと思いますのでなぜそのようになってしまったのか
まったく納得がいきません。

【質問1】
遺留分というのは発生しない状況では法的処置を取ったとしても
戦うことは厳しいでしょうか?

遺産相続、財産開示手続き、遺留分、遺言書無効について

相談者
1118449さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問させてください。

令和3年10月、父方の祖母が亡くなりました。

自筆証書遺言があり、全財産を伯母に相続する旨の記載。

遺言内容としてはどこの銀行の預貯金なのか、不動産はどこの不動産なのかという詳しい内容はありません。

相続人は伯母(子)、祖母の養女になった伯母の娘(子)、祖母の亡くなった息子の子2人(孫)の4人で、私は孫なので本来の法定相続分は1/6ですが、伯母曰く1行、2種の預貯金があった為、4人で1/4ずつ分けようと提案がありましたが財産目録はなく、父方の血縁者との付き合いはほぼなく、伯母の言葉以外の証拠はなかった為、財産目録やその他遺産を証明する書類を見せてくれる様頼みましたが全く応じる気配はなく、他の財産は一切ないの一点張り、これ以上伯母の言葉を信じられない様なら「遺言書通りにする。預貯金は渡さない、裁判でも遺留分請求でもして下さい」とのこと。

言動然り、おかしな所が多々あった為、祖母名義の過去5年分の名寄帳、祖母の住所地にある銀行の取引履歴を10行ほど調べた所、名寄帳からは過去数年(祖母の施設入所時期あたり)でかなりの課税評価額の土地がなくなり、銀行からは聞いていない新たな1行と上記と同時期にかなりの使途不明な出金が出てきました。まだ財産があるかもしれませんし、ないかもしれません。

書ききれませんが、以上を踏まえてお聞きします。

【質問1】
財産開示手続きをした場合、全ての財産の開示要求、伯母、養女、相続人ではない伯母の息子の銀行の取引履歴開示は要求できるのか、また開示要求にも応じなかったり、嘘の開示をした場合どんな罪に問われるか。

【質問2】
伯母の対応からしても話し合いでの解決は難しいと考えます。遺留分の請求となってしまうと思いますが納得はしておりません。別の手段で訴えるにはどのような方法があるか。

【質問3】
遺言書は私も祖母が書いたものではない証明は今の所できませんが、遺言書無効を訴えた場合、被告側も祖母の書いたものだと証明できなければ無効になるのでしょうか。

【質問4】
祖母の養女になった伯母の娘は素人考えでは相続対策としか考えられず、伯母に尋ねた所、「結婚しなかったから」とのことでしたが、謄本からその後結婚していることがわかっています。相続人として認められますか?

遺産相続と仕送りについて

相談者
1415061さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義母の遺産について質問です。
義母はまだ健在ですが、義姉が遺産を全て自分のものにしようと公正証書遺言書を義母に作らせようとしています。
義母の相続人は義姉と主人の2人です。
義母の財産は①先祖代々の実家が建っている土地と建物(亡くなった義父名義)②実家の隣地で義母が買い増しした土地③預貯金(原資は主人の仕送り)

主人は就職してから40年以上、総額で2000万位仕送りをしてきました。また義母の携帯代金もずっと払っておりました。ただ、仕送りは手渡しだったため、証拠がないです。
義母の貯金の原資は主人の仕送りでだと思われます。

また、主人の実家の名義は、何年も前に亡くなった義父のままになっており、そちらの名義も義母にし、ゆくゆくは遺言により義姉のものにしようとしています。義父の遺産を放棄するよう印鑑をおせといってきています。

【質問1】
義母が義姉に全財産を譲るという遺言書を書いた場合、私どもの仕送りが
義母を介して義姉にあげるようなもので、大変不満です。阻止する方法はありますか?

【質問2】
仕送りの寄与分を遺産分割で考慮してほしいのですが、手渡しでしたので、振込のような証拠がありません。
なにか今からでも集めておける証拠になるようなものはありますか?

【質問3】
義父名義の土地は、放棄をせまられていますが、放棄するつもりはありません。未分割のままで義母の相続をむかえたいと思っています。問題はありますでしょうか?

【質問4】
公正証書遺言書はどのように作るのでしょうか?
私どもは子どもがいないので、主人に全財産は私に相続させる旨の遺言書を書いてもらおうと思っています。公正役場というところに出向けばいいのでしょうか?

認知症で作られた遺言は無効にできる?

親族が認知症を患っていた時期に遺言が作られていた——死後に知って愕然とした方もいるのではないでしょうか。「公正証書だから有効なのか」「証拠として何を集めればいいのか」と悩む方もいます。同じ状況で法的手段を検討した方々の相談事例を22件まとめました。まずは状況を整理するヒントにしてみてください。

遺産を寄付させるビジネス

相談者
1303718さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言で、伯母から弟である父とその家族には一切遺産を渡さないように、そして伯母の遺産はすべて寄付するとあった。父は既に死亡しており、本当なら甥である私に遺産が相続されるはずであった。
遺言を書いた伯母は90歳のころ書いたようで、90の年寄りが思いつく内容ではなく、誰かに勧められたもののように思える(叔母は99歳で亡くなりました)。受け取る施設がそういう場を設け、相続人が有無を言わせないような公正証書遺言を書かせ確実に受け取れるようなビジネスがまかりとおっているのではないか?伯母は死んだことを親族に知らせないようにとも記載されていた。偶然にも死後10日ほどで伯母の死亡を知って親族として後始末をするべく力を尽くしたが死亡届出人(後に遺言執行者であることが分かった)から連絡が来たのは、すでに住居にあった遺品を処分した後だといわれた。その届出人にメールしたが2度無視され、書留郵便で親族である旨の手紙を郵送して初めて、電話で連絡があった。その後、遺言執行者の言動には不信を募らせることばかりでした。
さらに遺言書には弟とその家族とは一切付き合いがないとも記載があった。しかし父は伯母の心臓手術の際 入院時の保証人になり、住宅契約のときも保証人になっていた(書類があった)。伯母との行き来はあった。
私は相続人としてこのような理不尽な理由で伯母のすべてを失ったことをどのように訴えればよいのか

【質問1】
寄付された伯母の遺産を取り戻すことができるか?

遺言による相続の疑義について

相談者
1432908さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の姉である伯母が先日亡くなりました。
伯母には夫と子供がいないため、相続人は兄弟姉妹となりますが、伯母の生前に姪である従姉妹が公正証書遺言を作成しており、母以外の兄弟姉妹と従姉妹の姪に遺産を相続する旨の遺言が母に送られてきました。生前から伯母と母の関係は良好であり、母は相続放棄もしていません。

【質問1】
伯母は生前に認知を患っており、姪である従姉妹に遺産の大半を相続する遺言に疑義を感じています。このような場合は不服申し立てすることは可能でしようか。

相続人一人に有利な遺言書(弁護士の役割)

相談者
1009778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のいない叔母が死去し、公正証書遺言があることが分かりました。作成当時叔母は認知症中期であり、話す内容の保持は難しい状態でした(医療情報あり)。作成を働きかけたのは叔父(叔母の弟)であり、他の親族は全く知りませんでした。叔父は昔から親族に多額の借金(1200万)がありますが、返済能力はありませんので、返済請求はしておりません。公正証書遺言の内容は極めてシンプルであり、この内容なら通るであろうと思われます。内容は、叔父一人に多額の相続(億単位)が行くようになっています。ほかの相続人は6人おりますが、4人はゼロです。弁護士は公正証書に不備はないと主張します。確かに公正証書には不備がないのですが、利益相反関係になるであろう他の親族の存在を無視し(作成時に他の親族に連絡せず、叔父と認知症の叔母と弁護士(叔父の友人)で作成された内容に疑念を感じます。親族間で協議しようとしましたが、叔父は認知症となり意思能力がありません。当時の弁護士は死亡し、現在は引きついた弁護士が遺産配分業務をしております。

【質問1】
①弁護士の問題も大きい(作成時に他の親族に連絡していないこと、医療情報を取り寄せていないこと)と思いますが、弁護士相手に対策はありますか。
②叔父の借金は時効ですか?対策はありますか?

遺留分請求の方法と時効の注意点

遺言によって自分への相続分がほとんどない、あるいは全くないとわかったとき、何か手が打てるのか気になりますよね。「時効があると聞いたが、いつまでに動けばいいのか」という不安を抱えている方もいるはずです。実際に請求を検討・実施した方の相談事例を16件まとめています。時効が迫る前にぜひ確認してください。

遺産の独り占めについて

相談者
1397216さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が祖母の遺産を伯母に独り占めにされている事がわかりました。
その事を母から聞いたのが先日で
調べるうちに遡って請求出来ることを知ったのですが
祖母が亡くなったのが10年ほど前になります。

祖母の自宅、土地は母の知らない間に伯母名義になり
調べたところ現在飲食店として貸し出されているようです。
遺言公正証書の確認もしましたが、祖母が入院中に遺言書を書いていたようで下記の通りの記載がありました。

1.3つの土地と1つの建物、預貯金や生命保険、他財産は全て伯母に相続させる。
2.叔母が祖母より先に亡くなったり、同時に亡くなった場合は伯母の娘2人に分割で相続させる。
3.家業を伯母に任せるとともに、これまで面倒を見てもらっており今後も面倒をみてもらうことになるため遺言書を作成した。

祖母は入院する頃には痴呆が入っておりましたが
何年も前のため、カルテ等も残っていないと思われます。
入院中娘の受験を盾に見舞いに来ることもなく、家業も既に廃業し早々に飲食店に賃貸として貸し出しているため、遺言に記載されている内容に相違がある状態です。

上記の状況から、下記質問の通り請求することは可能でしょうか。
今後どのようにすれば良いのかなど教えていただきたいです。

【質問1】
1.遺言書があるため、取り消しや撤回をすることなどは出来るのでしょうか。

【質問2】
2.過去に遡って遺産を請求出来る場合、請求出来る項目は何になりそうでしょうか。

【質問3】
3.遺言書の取り消しや撤回が出来ない場合、遺産を相続するにあたって出来ることはあるでしょうか。

遺産相続について

相談者
19467さんの相談
投稿日:

今年の4月に母方の祖母が亡くなりました。祖父は随分前に他界しており、相続者は祖母の子供である6人です。
四十九日の際に祖母より私の母(末)に託されていた公正証書遺言を開封した所、祖母の面倒を診ていた母に全ての財産を残す内容が書いてありました。
公証役場に持って行くと「そのまま実行していいですよ」と言われたのですが、金銭的に揉めそうな人がいた為公証役場で相談をして遺留分の100万円を全員に支払うので意義申し立てを致しませんと一筆書いてもらいました。
5人中4人は一筆書いたのですが、揉めるだろうと予想していた一人が手紙を送付してきました。
全く身に覚えの無い言い掛かりで始まり、最後に祖母の面倒を3年診たので1年を100万として300万+遺留分100万の合計400万円を請求しますと。
実際は月に1、2度お金が無くなったら祖母の所に顔を出してたくらいだそうです。
いつもの様に脅しなのだとわかってはいるのですが、何かされてはと思い弁護士さんを紹介してもらう為公証役場に相談に行きました。
すると、「あなたに全く問題はないのだから無視しなさい。弁護士さんもこれくらいじゃ取り合ってくれないし、お金も勿体無いよ。」と言われました。
それを聞いて母は少し安心したのか、無視する事にしたそうです。
しかし先日初盆で全員が集まった際に母が、「問題がないらしいから遺留分以外は払いません。」と手紙を送って来た姉に伝えた所、「こっちには証拠があるんだから雁首そろえて待っとけ!」と捨て台詞を吐いて帰りました。
以前から「祖母が財産は私に残すと言っていた」とか「証拠がある」とか言ってたのですが、祖母は3年くらい前から痴呆でした。
問題ないと言われてるので無視していたいのですが、昔から祖母がその姉の借金を払ってたり取立てが来てたりしていた事もありますし、祖母の通帳を勝手に使い込んでたので祖母に頼まれ私の母が印鑑等を変更したのですが、怒って祖母の家に乗り込んで祖母を殴ろうとしたので慌てて外に連れ出した事もあります。
連れ出した何時間か後に祖母の家に戻ってみると、家の中の物は壊され庭に油の様な物が撒かれてました。
妄想癖もあり何をするかわからない人なので両親に何かされないか心配です。
相手がどぉ出てくるのかわかりませんが、私達が何か取れる対策等ありましたら教えて頂きたいです。

遺産相続にて質問です

相談者
767673さんの相談
投稿日:

祖母が亡くなり相続指定人とされてるのが叔母です。
叔母は祖母が生きてる時に公正証書遺言を作成済み。
ですが、叔母の夫である父の兄が亡くなり、実の息子の父は健在。
私達が祖母の病気は既に手の施しようの無い状態で言葉も話せなくなった時にそれを連絡で知りました。
祖母に口止めされていたから連絡しなかったと言われました。
自覚症状のない祖母に父が電話した時、祖母は病名を知らない時期。
元気と言うからこちらも元気だと認識します。
だから祖母の言葉を信じ、普通は叔母に連絡は入れないと思います。
遠くに住んでる為に滅多に会いに行けないから電話で話すしかありません。
祖母の容態が意識混濁の時点で初めて連絡が来ました。
叔母の言い分だと、私には連絡をして来なかったじゃないと言われました。
祖母が電話で話せるなら普通叔母に連絡は取らないと思います。
その後、私が本家です。本家の者である自分が正しい。家を出た父は分家になるのだから口に出す権利もないと、色々葬儀に関しても全部叔母が内縁の夫と段取りをさっさと整えてました。
内縁の夫が居るのもこの時、初めて知りました。
慌てて行ったので父は葬儀に関する相談の暇も殆どなかったです。
叔母が本家だから自分の息子がこの先墓を守って行くために喪主なのは当たり前。
内縁の夫は祖母にも息子同然だと言われた。だから二人で決めるのも当然。
私達は蚊帳の外扱い。ただ内縁と言う事は血の繋がりの無いので全くの無関係なのではと言ってしまいました。ただ、失礼に当たる言葉でしたのでそこは謝りました。
それから叔母に貴方達の方が部外者だと言われました。
父との話し合いも短時間、それも相続に関しての話だけ。
私も父もお金の話をしに行った訳じゃありません。祖母を見送る為に行ったのです。
祖母の遺産は叔母が相続して当然だと思ってます。
ですが、通帳は二通あったのに一通は頑なに見せず、祖母がまだしゃべる元気があった時に病名を知っていたのにその時点で連絡をくれても良いはず。
いくら口止めされても叔母は祖母の病名を知っていたのです。
部外者と言われますが、父は祖母の実の息子です。
病気に関して叔母から連絡もされなかった事は腹ただしいです。
遺産はいらない。けれどそこまで言われたら少しでも父に渡して欲しい。
それは可能性ありでしょうか?

遺言執行者が情報を開示しないとき

遺言の手続きを進める担当者から連絡が来たものの、財産の内容を一切教えてもらえない——そんな状況に困惑していませんか。「これは許されることなのか」「どこに申し立てればいいのか」とわからないまま時間が過ぎていく方もいます。同じ境遇に置かれた方々の相談事例から、取るべき対応のヒントを探してみてください。

亡き父の遺産相続の公正証書への不信&財産目録で示された内容への疑問

相談者
1148644さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年、父が亡くなり、遺言執行者の司法書士から、公正証書が送付されてきました。ただし、財産目録等が何もなかったので、財産目録の開示(各財産の評価額と評価額の裏付け資料)、および私への振込金額の開示請求を行いました。その後、この司法書士から、財産目録(各銀行口座、不動産などの評価額を含む)が送付されてきたのですが、私が当初求めた①「それぞれの財産の評価額の裏付け資料」、②私への振込金額は記載されていませんでした。①については、父の銀行口座は多数あるのですが、それらの支店・口座番号や死亡1週間後の預金残高は財産目録に記載されているものの、その根拠となる資料が付されていないと共に、不動産の評価額算定の根拠となる資料も付されていないことを意味します。②については、財産目録とその他の書類では、財産の総額や各財産の金額が記載されているものの、私への振込金額の記載や情報は無いことを意味します。
 認知症を重く患っていた父が自ら遺言を作成したことは到底考えにくく、実際は(娘の私とは不仲の)母だと思われます。そのため、そもそもその遺言内容等に強い不信を持っております。そのため、なぜ、開示請求したものの、上述の資料①②が添付、記載されないのについても、同様の理由から、やはり不信感を持っております。

【質問1】
不動産の評価額算定の根拠となる資料の開示請求はできるのでしょうか。(各不動産はすべて母が相続するのですが、評価額が不当に安く思えるのです。)

【質問2】
財産目録で示された、父の各銀行口座の預金残高の証拠となる資料の開示はできるでしょうか。(また、過去に遡っての引き出しの確認はできるでしょうか。父が認知症のため、母が引き出していた可能性があるので。)

【質問3】
振込前に、私への振込金額の開示を催促できるでしょうか。(※この司法書士からは、振込依頼書の送付をするよう、私に催促していますが、振込金額が明示されていないのに、送付することに抵抗があります。)

相続人へ遺贈の連絡をする必要について

相談者
1249008さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
伯母から預貯金と土地家屋を遺贈されました。公正証書遺言に記されてあります。伯母には子どもはなく、伯母の相続人は兄弟5人ですが、遠方に住んでいて電話を交わす程度で会っていなかった事、伯母の身の回りの世話をしていたのは私だった事もあり、私に一任、全てを遺贈すると言われていました。伯父の葬儀とその後の名義変更なども私がしました。
葬儀は伯母の遺言通りに執り行いました。今後は名義変更など手続きを始めることになりますが、遠方の兄弟からは「そちらで全てお願いします」と言われています。伯母からは兄弟に少しお金を分けてほしいと頼まれていて、送る予定です。

【質問1】
伯母が私に全てを託してることを知っている相続人に改めて何か連絡する必要があるかを知りたいです。よろしくお願いします。

独り身(配偶者死別、子なし)の叔母の遺産相続について

相談者
1410175さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
独り身(配偶者死別、子なし)の叔母の遺産相続について
兄弟姉妹4人(叔母除く)が法定相続人になると思いますが、そのうち亡くなった弟(子2人)は、非課税枠の計算をする上で人数に含まれますか?この場合の非課税枠はいくらになりますか?

また叔母は遺産の一部を均等に法定相続人である兄弟姉妹(各50万円など)に相続し、あとは息子同然に世話をしてくれた甥(生存している姉の子)に残りの全財産を遺贈するつもりでいるようです。兄弟姉妹には遺留分はなく、遺言書は法務局に預けるようにしているようですが、相続(遺贈)する金額が違いすぎるとトラブルになるのではないかと心配しているようです。他にできる対策はありますか?

甥が高額の遺産を相続(遺贈)される場合に相続税の支払いが負担になることも考えられます。認知症になったり、死後口座が凍結され、現預金が動かせなくなる前に生前に財産の一部を甥に預けることは可能でしょうか?

甥は住宅購入に際し、叔母から資金一部を借り入れているようですが、高額なため完済前に叔母が亡くなった場合、遺贈分と相殺することができますか?贈与とみなされないために必要な対策があれば教えてください。

よろしくお願いいたします。

【質問1】
この叔母の場合の遺産の非課税枠はいくらになりますか?

【質問2】
法定相続人以外の特定の甥が多くの遺贈のされる場合のトラブル回避のための対策について

【質問3】
相続にかかわる必要経費(相続税を含む)を生存中に預けることができますか?

【質問4】
甥が生存中に借りた住宅資金は叔母の死後遺贈分と相殺されますか?生前贈与にみなされない対策はありますか?

生前に預金を勝手に引き出されたら

亡くなった後に通帳を確認したら、生前に多額のお金が繰り返し引き出されていた——そんな事実に気づき、憤りを感じている方もいるはずです。「引き出した相手に返還を求められるのか」「証拠はどう集めればいいのか」と悩む方の相談事例を5件まとめています。泣き寝入りする前に、ぜひ確認してみてください。

現在進行形ですが 遺産相続の件です。

相談者
559439さんの相談
投稿日:

伯母の件です。
 伯母ー夫 が4年前自己破産してから 叔母と夫兄弟2人に資金を借りてパブを開きました。伯母は400万の貯金から120万出資したそうです。
 パブは株式会社として役員は夫兄弟が名を連ねましたが伯母は入りませんでした。
伯母-夫は去年亡くなりました、パブは毎年赤字だったのでそのまま解散手続きに入りましたが、
夫の個人名義の口座に3000万残っており叔母はありがたく相続するつもりでした。
しかし、夫兄弟が、それはパブの売り上げの現金を記入せず、ためたものだから役員報酬分と配当分よこせと伯母を訴えました。
 叔母-夫はいかにして3年で3000万ためたのか謎ですが、推定ではパブの売り上げは現金なのでそのまま横領していた線か(もちろんこの線が最も可能性が高いというかこれしかあるまい)、あるいは香港行ったとき臓器売ってきたか、または丁度ミニ宝くじの金額なので当たったか。
 宝くじ以外は脱税に問われますし、横領であればさらにまずいことになるという事で、伯母の弁護士先生はただいま超ヒステリックな状態だそうです。先生に依頼するときは3000万の個人名義の相続争いとして依頼したそうですが、先生としては厄介もんを抱えてしまわれたようです。
 伯母もノイローゼみたいにいつもぐちぐち語っています。伯母の口からは「あたし全くもらえないのかしら・・・」がいつも出ます。告訴される側なので逃げることもできません。ここで弁護士先生を変えたいなどと愚痴られても思いとどまらせています。どう伯母に覚悟決めさしたらいいでしょう。

1  3000万あきらめる
2  旦那の代わりに横領で豚箱に入る
3  宝くじだと居直る

「遺言書に従い相続した遺産について、父が母名義の株券を戻すことを求める訴えは勝てるか?」

相談者
1400877さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
年初に亡くなった母の遺産相続について、母の遺言書が存在するため、その遺言内容に従い一切の遺産を姉が相続しました。これに対して、存命中の父が「特定銘柄の株券は妻名義だが、実態は私がお金を出しているので、その株券だけは私に戻して欲しい。」と言いました。当該株券の購入は20年以上前なのでお金の流れを示す通帳明細等は存在しませんが、私の記憶として、当時、父主導で当該株券を購入し、母名義にしたことは覚えています。

【質問1】
父が、遺産を受け取った姉に対して、母名義の当該株券を父に戻すこと、または、これに相当する金銭の支払いを求める訴えを提起した場合、勝てる見込みはありますか?

相続人の一人が使い込んでいた遺産分割

相談者
242839さんの相談
投稿日:

祖母の遺産を父と叔母が相続するのですが、平成16年10月頃から17年9月にかけて叔母が預金と証券の解約で5600万円を持っていき、その頃から痴呆が始まっていた祖母は叔母の勧めでホームに入所しました。

ホーム入所後も祖母に入る地代金と証券の配当金の合計2400万円と祖母名義の土地を「名義を借りただけで自分のものだから」と言って勝手に売ってしまいました。それに代理人手続きをした祖母の証券取引で1800万の損失を出しています。祖母はずっと父の家で暮らしていたのですが、父も母も叔母がお金を持ち出してることに気付かず、入所後の通帳の管理を叔母に任せていました。

祖母の財産は証券の1800万円と宅地3か所(月5千・1.2万・1.3万円の地代金)と評価額700万円の土地(叔母の家が建ってます)と預金20万円程です。

叔母に、1800万の証券と月5千円の宅地1か所を父に相続させたいと話したところ、残りの土地の他に証券の1/3の権利が欲しいと言われました。

叔母が持っていった金額は祖母の入所費用等を引いても6000万円はあります。
地元の弁護士さんに相談したのですが、叔母の特別受益が認められるかは5分5分だと言われました。
30分5千円の相談料で1時間半も相談したのに、真摯に向き合ってもらえず「依頼しようと思うので見積もりを出してほしい」と頼んでも一切連絡が来ませんでした。
このまま叔母の言うとおりにするしかないのでしょうか?
評価額700万の土地は叔母が「祖母から10年前に500万円で買ったものだから遺産に入れないで!」と言われました。
名義は祖母で固定資産税も祖母が払っていました。買ったという書類はありません。
あまりにも理不尽で許せません。
 補足:父は体調不良で入院中で軽度の痴呆もあります。母は父の看病で精神的にも体力的にも限界のようです。

生前贈与は遺留分計算に含まれる?

遺言で取り分が少ないと知ったとき、「亡くなる前に特定の人へ渡った財産も計算に含めてもらえるのか」と疑問に感じる方もいるはずです。この仕組みを知らないまま動いてしまうと、損をしてしまうこともあります。実際に同じ疑問を持った方の相談事例3件から、正しい計算の考え方を確認してみてください。

遺産相続、遺留分について

相談者
1174566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?

【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?

遺産相続と遺留分減殺請求権

相談者
1196415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。

ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?

【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?

兄妹の遺産相続、公正証書遺言の効力について。

相談者
592682さんの相談
投稿日:

母からの兄妹2人の遺産相続についてご質問になります。
父他界、家屋に価値なし土地2000万円の価値あり。

現在はその土地に兄とその子供2人(離婚しています)と兄の彼女、そして母が住んでおります。
兄が生活費を7万円しか入れないため(兄年収は500万円、彼女も500円)毎月10万円近く赤字になり、母が自分の預金から支払っています。

父が他界した後すぐに私が結婚し実家を出て、兄の彼女も転がり込み、それから毎月マイナス10万円生活費がすべて母にかかってしまい、今まで生活費に600万円近く使ってしまったので母の預金額が300万円をきりました。

兄はそのマイナス金額は母のお金の使い方が悪いんだの一点張りです。

今回この件と老後の面倒を私にみてほしということで、母からの希望で兄達家族には実家から出て行ってもらい、私たち家族が引っ越すことになりました。

しかし兄は引っ越すことに納得しておらず、物件購入の頭金として300万円必要だ、それがないと引っ越せない、母の残りの預金すべての300万円を要求してきました。

もう解決せず2年もたってしまったので、母も疲れてしまいそれで出て行ってくれるならと、300万円渡すことを了承しました。(まだ渡していません)

しかし、また違う日に改めて兄から、
土地の名義をわざわざ今私に今変更することはない、
自分にも相続する権利がある。母の介護をちゃんとして看取ってくれたらありがとうと思うから、その時私の名義にすればいいだろう、と。

おそらく私が母の面倒をみて看取ったとしても、母の他界後なにがあうと遺産相続を主張してくると思います。母も同意見です。

1、今回名義変更すると生前贈与になり税金が高くついてしまうので、やはり母の他界後に名義変更をしたほうがいいでしょうか。

2、母は財産全てを私に譲ると公正証書遺言を残してくれることになりまた。

公正証書遺言があったとしても、兄には遺産相続する権利ありますか?もしくは、どの位兄に残るのでしょうか?
生前、他界後、何か対策はありますでしょうか?

弁護士様アドバイスをどうぞよろしくお願い致します。

遺産分割協議がまとまらないとき

相続人同士で話し合いを進めようとしても、一人が応じなかったり、言い分がかみ合わなかったりして行き詰まっていませんか。「このまま放置したらどうなるのか」「相手が署名してくれないときはどうすればいいのか」という焦りを感じている方もいるはずです。実際の相談事例14件から、打開策のヒントを見つけてみてください。

遺産相続のトラブルについて

相談者
1178975さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました。遺産相続で父が叔父、叔母とトラブルになっています。というのも、祖母から生前お金を借りていた事で父にはお金を渡さないと言い張っています。叔母は祖母からも父にお金を渡すと全部使ってしまう…等の話をしていたそうです。遺言状などありません。法定相続人は4人です。叔母は祖母の保険が満期になったお金を祖父、叔父、叔母の3人で分けたと話しているそうです。そのお金は祖母が亡くなる半年くらい前におろしたお金です。

【質問1】
この場合、お金を借りていたら叔母達が言うように遺産は貰えないのでしょうか?
そもそも遺言状もなく、叔父と叔母の発言だけで遺産をやらないと言うのは可能なんでしょうか?

父の遺産相続について

相談者
120437さんの相談
投稿日:

亡き父の兄(伯父)から、父の遺産内容についての案内があるまで姉と待機をしていた所、確認も無しに兄弟間で遺産分配(父所有の株を売却した現金)をされてしまいました。

父は、私の母と13年ほど前に離婚してからずっと独身で
したが、がんを患い、去年の12月初旬、最後は脳出血で息を引き取りました。
去年の4月に容態を悪くして入院、6月には介護施設へと居を移しました。
その際に、父の兄である伯父に施設への支払いの為に財布を預けたまま、
他界となりました。


伯父を始め、父の兄弟家族と再会するのは13年ぶりという事もあり、
遺産の事に関しては、先方が口にするまでは黙っていました。


3月に、待ちに待った連絡があり詳細を伺ってみると、農地(田んぼ)の話でした。
喉元まで、預貯金は、借金等は、金融資産は、と言いたくなりましたが、その時は
私一人でもあった為、グッとこらえ、考えさせてほしいと保留にしました。


4月下旬、父の弟にあたる叔父が他界し、その奥さん(叔母)から、私の姉に
実は葬儀の費用は父の遺産から使わせてもらったと、感謝の言葉を頂き、事が発覚。

5月のGW中、姉とその叔母の自宅を訪れ、詳細を伺うと父名義の株式を売却して
発生した現金を兄弟間で分け合い、そのお金を葬儀にあてがったとの事でした。

そしてGW明けの5/7に銀行や郵便局に確認すると死亡届は出されていない為、自由に現金が引き落とせる状況だと聞き、即座に凍結、死亡届を提出しました。

もし、父の死後に預貯金が引き落とされていた場合、その額面の請求は可能でしょうか?同様に分配されたとする株式の請求はどうでしょうか。

私と姉の2人では太刀打ちできない問題だと思い、親戚関係が希薄になっても構わないので弁護士の先生に依頼をしようかと考えています。

どうかお力、お知恵を分けてください。

遺産相続(遺産隠し)について

相談者
327924さんの相談
投稿日:

4年前に亡くなった祖父の遺産について相談です。私の父は三人兄弟で兄と妹がいます。
妹には障害があり、兄は父に対して「遺産は家しかない。家は妹にそのまま住んでもらいたいから遺産放棄してくれ」と言い、父は了承しました。しかし、兄からその後何の連絡もなく、財産放棄の手続きをしないまま今に至ります。
最近になってとあるトラブルをきっかけに、兄と妹が祖父の生前に祖父の年金を妹の通帳に移していたことが分かりました。
その額は平成21年から23年の3年間で約350万円です。
遺産が家しかなかったのは、年金を妹の通帳に移していたからでした。これは遺産隠しに当たるのではないでしょうか。
祖父がこのことを知っていたとすれば、生前贈与になりますか?
贈与だとしても、おそらく贈与税は払っていないと思うのですが、3年で350万円は贈与税の対象となりますか?払っていなければ脱税で捕まることもあるのでしょうか。
これらの財産を請求するには、今後何をしたら良いのでしょうか。
詳しいことを教えていただけるとありがたいです。

公正証書遺言の作り方と注意点

大切な家族に確実に財産を残したいと考えたとき、公的な形での遺言作成が選択肢に浮かぶ方もいるでしょう。ただ、費用や手続きの流れ、どんな内容にすればいいのかがわからず、動き出せずにいませんか。実際に作成を検討した方の相談事例7件をもとに、手続きのポイントをまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

異母兄弟への遺産相続をゼロにしたい

相談者
958547さんの相談
投稿日:

兄私弟の3人兄弟ですが 会ったことのない異母弟がいます。
40年ほど前 父が亡くなり異母弟の存在がわかりましたが同母兄弟は誰もあったことがありません。
父の相続の時は叔父たちが現金を渡し相続の協議書に判をもらってきました。
60歳近くなり 自分たちの終活の番になりましたが 同母弟には妻子がありますが
兄と私には妻子がなく将来の相続で同母弟や 甥姪に面倒がかかる可能性を避けるため死亡遺言贈与契約の公正証書を作ることを考えています。
遺言証書では 異母弟に遺留分を分けなくてはいけなくなると思います。
死亡遺言贈与契約の公正証書を作れば裁判を起こされてもほとんど覆されないと聞きました。
兄私は 同母弟と死亡遺言贈与契約の公正証書を交わす予定なのですが
この死亡遺言贈与契約の公正証書があっても 相続の時遺産分割協議書に異母弟または異母弟の子孫の署名は必要ですか?
会ったこともなく まったく付き合いもないので今後もかかわりたくないです。
同父母兄弟だけで死亡遺言贈与契約の公正証書にそって同父母弟がすべて相続したで、遺産分割協議書は有効でしょうか?
相続が二度になるので兄と私はどちらが先に死んでもお互いの遺産は相続しない予定です。
また、兄私の法定相続人は 同母弟 と 異母弟までですか?
血縁の誰迄が相続人になりますか?(叔父叔母 いとこ?)
同母弟にすべての財産を相続させるに 最適な法的手段は どのような方法

兄弟間の遺産相続について

相談者
789235さんの相談
投稿日:

8人兄弟の末弟の父(60代)が、70代の兄(伯父)と80代の姉(伯母)の面倒を見ています。

伯父と伯母は新横浜駅前の団地で二人だけで同居していたのですが、伯父が栄養失調で入院し、伯母も軽い認知症の傾向が見られたので、都内の有料老人ホームに一緒に入ってもらいました。

老人ホームの契約、入居、引越、マンション解約、住民票の移動、など、すべて父が埼玉から通ってやりました。

金銭面の管理も、金融機関への預金、株式、株式の配当や満期になった年金の受け取りなど、もらい損ねがないよう、まとめていきました。

総額は伯父が5000万円、伯母が3000万円ほどです。

老人ホームの家賃は、毎月の年金でまかなえ、
持ち出しは、それぞれ月10万円くらいです。

で、ここまで面倒を見てくれたということで、伯父も伯母も、
自分が死ぬまで過ごせるだけのお金以外は、
父に任せるので好きなように使え、
また、亡くなった際は、遺産はすべて父にと。

伯父は40年前に離婚しており、前妻さん(再婚されています)と娘さん(50代で独身)がいますが、
もう10数年以上、疎遠になっているようで、
「娘には老人ホームに入ったことは伝えなくていいし、遺産も言う必要はない」と言っています。

伯母は旦那さんが10年以上前に亡くなっており、子供はいません。
亡くなった旦那さんのご兄弟は何人かいるようですが、詳しくは分かりません。

長々と書いてしまい恐縮ですが、
ネットで見た知識ですが、
伯父の場合、「娘さんが2分の1もらう権利があり、残りの2分の1を8人兄弟が割り勘」になる、
伯母の場合、「8人兄弟で割り勘」
で正しいでしょうか?

「父に全額」はさすがに無理ではないかと伯父と伯母に伝えたところ、

「預金を全額下ろして、弟の口座に移しておけばいい」
「弟に全額譲ると遺言書を書いておく」
と言っています。

質問です。箇条書きで失礼します。
・「父に全部譲る」という遺言書は認められるのでしょうか?
・今の間に毎年100万ずつ父の口座に移すのはOKですか?
・娘さんが2分の1の権利を言ってきたら、父がもらえるのはMAXでどれくらいでしょうか?

なお、兄弟の残りの5人のうち1人はなくなっており、子供が2人います。

伯父も認知症気味で、早めに動かないといけないと考えております。
よろしくお願いします。

甥への遺産相続

相談者
213616さんの相談
投稿日:

父は既になくなり認知症で施設に入っている母と統合失調症の弟がいます。この母がなくなった場合の遺産相続についての相談です。

弟は全く稼ぎがなく、母の預金で生活しています。弟は一人で母の家に住んでおり、そこの土地と家は弟と母との共有名義です。

弟の面倒は実質小生が週に一度通って見ており、もし小職が死んだら、小職の家内と小職の2人の息子に頼るよう言ってあります。(他に兄弟もなく、親戚もまったく当てにならないので。)

もし私が最初に死に、次に母がなくなった時に、何も遺言等なければ、母の財産は法律上は弟がもらうことになるのだと思いますが、弟一人では何もできず小職の家内か息子たちに頼ることになるのは必定ですので、家と土地は弟にすべて提供するとして、現金預金は、弟と家内か息子たちに半々にしてその代わり弟の面倒を見るとしたいのですが何をすれば状況を確定できるでしょうか?弟には既にその旨話了承は得ています。

ちょっと気になって相談しましたのは、弟が通っている精神科の先生が、もしお兄さんがなくなったら、あなたは今住んでいる市の管理下に入り、財産等も同様となると言われたとのことで、弟も大変心配していました。(管理下に入ると預金等が自由に使えなくなるではという心配です。)

小職の家内や息子たちは法律上の親族ではないのだとは思いますが、そのような事態が本当であるとして、そういう事態を避ける為の手立てがあったら教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

遺言の効力の法律相談まとめ